南韓數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)面面觀

自從美國于1994年及1998年分別開啟數(shù)字衛(wèi)星電視及數(shù)字地面電視服務(wù)后，全球便掀起一陣數(shù)字廣播熱潮，各國政府莫不積極規(guī)劃數(shù)字電視廣播政策及時程，以迎接數(shù)字電視(Digital TV)時代的來臨。隨著人們對視聽品質(zhì)的要求日益提高，具備高畫質(zhì)、高穩(wěn)定性、互動性、環(huán)繞音效等優(yōu)點(diǎn)的數(shù)字電視，儼然將成為繼數(shù)字相機(jī)、游戲機(jī)之后，下一波信息家電的發(fā)展重點(diǎn)，并扮演著使因特網(wǎng)進(jìn)入客廳的重要網(wǎng)關(guān)，而新興的數(shù)字電視平臺所潛藏的巨大商機(jī)，也成為全球廠商覬覦的焦點(diǎn)。
美國聯(lián)邦通訊委員會(Federal Communications Commission，F(xiàn)CC)已決議，至2007年7月1日以前，所有在美國出售的13吋以上電視和其它所有的接收器材，都需安裝數(shù)字調(diào)諧器(Digital Tuner)，以便使消費(fèi)者能夠完全接收數(shù)字訊號節(jié)目；日、韓、歐洲也計(jì)劃在2008 年至 2010 年間陸續(xù)停播模擬訊號；大陸地區(qū)也宣布將以數(shù)字方式播送 2008 北京奧運(yùn)會實(shí)況，并于2015年之前在全國播出數(shù)字電視節(jié)目；而臺灣也計(jì)劃在2006年將電視全面數(shù)字化。
在政策面的主導(dǎo)下，即便數(shù)字電視目前的市場價格仍舊偏高，但是數(shù)字電視及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的高速成長機(jī)會卻已近在眼前！根據(jù)In-Stat與iSupply的統(tǒng)計(jì)資料，2002 年全球數(shù)字電視機(jī)市場銷售量為370萬臺，約67億美元，預(yù)估2008年數(shù)字電視市場規(guī)模將激增至880億美元，并超越全球手機(jī)市場規(guī)模，成為全球第一大消費(fèi)性數(shù)字電子產(chǎn)品；而全球數(shù)字電視用戶數(shù)也將自2001年的6,200萬戶增加為2006年的3億5,000萬戶。預(yù)期今年全球數(shù)字電視市場規(guī)模將擴(kuò)大到109億美元（690萬臺），并可望在2006年快速成長到341億美元（3,330萬臺）。
成功走出亞洲金融風(fēng)暴陰影的南韓，近年來在信息、通訊產(chǎn)業(yè)的亮麗表現(xiàn)，使其產(chǎn)業(yè)實(shí)力重新成為世界的焦點(diǎn)。面對新一代數(shù)位電視所掀起的巨大變革，南韓廠商憑借著近年來在消費(fèi)性電子產(chǎn)業(yè)的突出表現(xiàn)，對全球數(shù)字電視霸主寶座更是虎視眈眈、勢在必得。而南韓的數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)的后續(xù)發(fā)展動向也一直倍受矚目，本文即就南韓數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)況，并以三星電子與LG電子兩大業(yè)者對數(shù)字電視的布局為例，解讀南韓數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景。

迎接數(shù)字電視熱潮　南韓產(chǎn)官學(xué)通力合作

為培植、促進(jìn)數(shù)字家電產(chǎn)品的出口，南韓產(chǎn)業(yè)資源部（MOCIE；簡稱產(chǎn)資部）網(wǎng)羅產(chǎn)業(yè)、學(xué)術(shù)與研究機(jī)構(gòu)的專家，組成「新世代策略商品開發(fā)委員會」，全力扶植數(shù)字電子產(chǎn)業(yè)，并計(jì)劃在2007年之前，每年選定一項(xiàng)以上具備10億美元以上出口潛力的商品，重點(diǎn)培植，并集中支持相關(guān)研發(fā)。

產(chǎn)資部在今年3月發(fā)表的《未來五年數(shù)字電子產(chǎn)業(yè)進(jìn)出口展望》當(dāng)中指出，南韓今年數(shù)字電視的出口值將首度突破10億美元，數(shù)字STB、數(shù)字音響產(chǎn)品與OLED（有機(jī)電激發(fā)光顯示器）等三項(xiàng)產(chǎn)品的出口值，則可望在2004年超過10億美元；DVR（數(shù)字影像監(jiān)控系統(tǒng)）、PDA、DAB（Digital Audio Broadcast，數(shù)字廣播）接收器與數(shù)字相機(jī)等四項(xiàng)產(chǎn)品可望在2006年，分別邁入出口值達(dá)10億美元的產(chǎn)品之列。產(chǎn)資部并預(yù)估未來10年南韓數(shù)字家電產(chǎn)業(yè)的年均成長率將達(dá)26%，相較整體制造業(yè)年均5%的成長率，超出5倍以上，而其中主導(dǎo)數(shù)字家電產(chǎn)業(yè)的數(shù)字電視的年均成長率，預(yù)期將可高達(dá)48%。
以產(chǎn)品別而言，去年南韓投影電視的出口額達(dá)3.32億美元，占整體出口的34%，其次依序?yàn)镻DP TV、LCD TV與CRT TV。以出口地區(qū)而言，北美地區(qū)較2001年增加177%，歐洲地區(qū)則大增580%，中東、澳洲與日本等其它地區(qū)的成長幅度更高達(dá)750% (參見表2、3)。
根據(jù)Dataquest發(fā)表的「2003~2007年南韓家電生產(chǎn)展望」數(shù)據(jù)顯示，數(shù)字電視在南韓的產(chǎn)量將由今年的118萬臺，擴(kuò)增到2005年的189萬臺，并在全球數(shù)字廣播開始普及的2007年擴(kuò)大到910萬臺，4年期間約增加7.7倍。而模擬電視在南韓的生產(chǎn)則將因相關(guān)業(yè)者移轉(zhuǎn)海外及轉(zhuǎn)換生產(chǎn)設(shè)施等因素而大幅減少，產(chǎn)量將由今年的595萬臺減少到2007年的440萬臺。
由于南韓己于2001年10月開始實(shí)施數(shù)字地面電視廣播，有效地提升數(shù)字電視產(chǎn)品品質(zhì)，加上美國等先進(jìn)國也開始推動數(shù)字電視廣播，同時受到PDP與LCD面板等關(guān)鍵零組件價格下滑的影響，各種來自配套環(huán)境的變化，帶動數(shù)字電視價格下跌（42吋PDP TV由去年第一季的6,000~5,500美元，下滑到今年第一季的5,500~4,500美元；15吋LCD TV由1,300美元下滑到1,100美元），使得南韓數(shù)字電視出口值迅速成長。

未來五年南韓數(shù)字電子產(chǎn)品出口年均成長率達(dá)14.2%
產(chǎn)資部預(yù)估今年南韓數(shù)字電子產(chǎn)品的出口值將可達(dá)698億美元，較去年的617億美元成長13.1%，并可望在2004年、2005年、2006年與2007年分別擴(kuò)大到820億美元（成長17.5%）、900億美元（9.8%）、1,000億美元（11.1%）、1,200億美元（20.0%），年均成長率達(dá)14.2%，2003～2007年出口規(guī)模成長可望近1倍。在數(shù)字電子產(chǎn)品的進(jìn)口方面，預(yù)期將由今年的434億美元擴(kuò)增到2007年的800億美元，年均成長率達(dá)16.8%。同時，預(yù)期未來五年每年的數(shù)字電子產(chǎn)品出超規(guī)模將維持在300億美元以上。
此外，韓國電子通信研究院（ETRI）則預(yù)估南韓數(shù)字電視與廣播相關(guān)產(chǎn)品的出口值，將由今年的35億美元擴(kuò)增到2004年的55億美元、2005年的83億美元，總計(jì)從今年~2007年為止的五年內(nèi)，數(shù)字電視與傳播相關(guān)產(chǎn)品出口值總計(jì)可望達(dá)455億美元，而此一期間數(shù)字廣播產(chǎn)業(yè)帶來的整體生產(chǎn)效益將達(dá)179兆韓圜（約1,436.6億美元）。
ETRI預(yù)估，南韓國內(nèi)的數(shù)字電視市場將可由今年的110萬臺（2.3兆韓圜；約18.46億美元）逐步擴(kuò)大到2007年的375萬臺（4.9兆韓圜；約39.32億美元）；STB則可望由今年的75萬臺（2,200億韓圜；約1.77億美元），擴(kuò)增到2007年的115萬臺（1,800億韓圜；約1.44億美元）；因數(shù)字廣播而造就的南韓廣播服務(wù)市場，則預(yù)估將由今年的4.8兆韓圜（約38.52億美元）擴(kuò)增到2007年的7.6兆韓圜（約61億美元）。

2003年第一季南韓數(shù)字電視稱霸歐美市場
盡管全球經(jīng)濟(jì)陷入低迷，三星電子、LG電子與大宇電子等南韓三大家電業(yè)者今年第一季對北美市場的數(shù)字電視出口，仍較去年同期大幅增加200~400%，其中三星電子LCD TV銷售量達(dá)3萬臺，較去年同期的6,000臺銷量大增400%，并超越SONY與Sharp等競爭對手，稱霸美國市場；LG電子PDP TV訂單亦較去年同期增加一倍以上；大宇電子的投影電視的出口量則較去年同期大增300%，CRT TV與PDP TV則分別成長150%、200%。
根據(jù)DisplaySearch的調(diào)查數(shù)據(jù)指出，三星電子今年第一季銷售103,300臺LCD TV，僅次于日商Sharp的302,500臺，居全球第二位；LG電子以39,000臺，落后Panasonic（54,200臺）與SONY（47,000臺），居全球第五位。不過在歐洲市場，三星電子繼去年以40%的市占率稱霸意大利LCD TV市場后，今年第一季又以46%的市占率維持首位，并在法國與西班牙市場居首，稱霸歐洲市場。 
2001年三星電子及LG電子的全球電視市占率分別為9%及8%。為了能稱霸數(shù)字電視市場，三星電子在韓國水原市及全球16處擴(kuò)大產(chǎn)能設(shè)備，計(jì)劃在2005年以前投資1.5兆韓圜，并計(jì)劃在2005年以前投資8,000億韓圜于研發(fā)上。三星電子及LG電子亦計(jì)劃在未來五年內(nèi)投入巨資，分別以占有全球數(shù)字電視機(jī)市場15%為目標(biāo)，積極攻掠全球數(shù)字電視市場。

雖然目前在數(shù)字電視領(lǐng)域居于領(lǐng)先群的是Sharp、SONY等日商，但是三星電子與LG電子對數(shù)字電視領(lǐng)域的加碼投資與積極攻掠，已逐漸威脅到日商的領(lǐng)先地位，并可望于2005年之后稱霸全球PDP TV與LCD TV市場。
接下來，本文將分別就三星電子與LG在數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)的布局情況，做進(jìn)一步的說明。

三星電子挑戰(zhàn)全球數(shù)字電視市場霸主地位
三星電子近四年來以高營收、高獲利、高品牌知名度在全球市場所向披靡，成為眾多媒體報(bào)導(dǎo)的焦點(diǎn)，面對數(shù)字電視此一明星產(chǎn)品，三星電子在今年CES展時，即分別推出全球最大尺寸的54吋LCD TV、63吋PDP TV，以及61吋DLP投影電視。
為了挑戰(zhàn)全球數(shù)字電視市場霸主寶座，三星電子計(jì)劃擴(kuò)大包含南韓水原廠在內(nèi)的全球15個生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)的投資，并重點(diǎn)強(qiáng)化相關(guān)研發(fā)投資，提升DNIe（Digital Natural Image engine）技術(shù)、創(chuàng)新設(shè)計(jì)，以提高數(shù)字電視競爭力。同時預(yù)計(jì)在未來三年內(nèi)，透過擴(kuò)大推出采用DNIe技術(shù)的產(chǎn)品、持續(xù)推出Wow產(chǎn)品（指采用新技術(shù)或嶄新設(shè)計(jì)，令人見之會發(fā)出「Wow！」驚嘆聲的產(chǎn)品）、建構(gòu)全系列產(chǎn)品線，以及開發(fā)先進(jìn)產(chǎn)品等方式，同時爭取在質(zhì)與量上的領(lǐng)先地位。三星電子并計(jì)劃在2005年以后，超越日商SONY，稱霸數(shù)字電視市場，并在高單價數(shù)字電視市場維持領(lǐng)先地位。
三星電子今年4月底在漢城新羅飯店舉辦的「DNIe新技術(shù)與數(shù)字電視一流化策略發(fā)表會」中，推出采用尖端數(shù)字畫質(zhì)技術(shù)--DNIe的各項(xiàng)產(chǎn)品，包括42~63吋PDP TV、32~40吋LCD TV、43~61吋DLP背投影電視、29~32吋CRT映像管電視與43~52吋CRT投影電視等17款機(jī)種。
三星電子推估今年P(guān)DP TV與LCD TV的市場規(guī)模將各達(dá)120萬臺、360萬臺，該公司計(jì)劃在今年占有全球10%以上的PDP TV及20%以上的LCD TV市場，并計(jì)劃在2005年之前，將PDP TV與LCD TV的全球市占率分別拉高到25%、30%。
目前，三星電子今年第一季在PDP TV、LCD TV與DLP背投影電視等SD（標(biāo)準(zhǔn)畫質(zhì)）級以上數(shù)字電視的銷量，較去年同期增加三倍，銷售額亦增加兩倍以上，預(yù)估今年第二季LCD TV銷量，將由第一季的5.1萬臺擴(kuò)增到7.2萬臺。
在LCD TV方面，三星電子計(jì)劃加碼投資TFT-LCD領(lǐng)域7,800億韓圜（約6.48億美元），并決定跳過原擬采用1,500㎜×1,800㎜規(guī)格玻璃基板的第六代生產(chǎn)線，直接建構(gòu)適于生產(chǎn)大尺寸LCD TV的1,870㎜×2,200㎜規(guī)格玻璃基板的第七代TFT-LCD生產(chǎn)線，該生產(chǎn)線預(yù)定在今年5月完成整地作業(yè)，并自今年年底開始進(jìn)行投資，目標(biāo)2005年初啟用。而今年下半年除將擴(kuò)大推出采用廣視角PVA（Patterned Vertical Alignment）技術(shù)及采用DNIe技術(shù)的32吋、40吋產(chǎn)品外，并將推出具備超高畫質(zhì)（分辨率1920×1080）的46吋LCD TV。
三星電子近來開始大幅調(diào)降大型LCD TV售價，并積極擴(kuò)增大型LCD TV用面板出貨量，以因應(yīng)市場需求。三星電子在今年5月推出的32吋LCD TV，售價為490萬韓圜（約4,083美元），但在一個月前，其29吋LCD TV的售價還超過600萬韓圜（約5,000美元），降幅不可謂不大。一般而言，32吋LCD TV的大小相當(dāng)于34~36吋的CRT電視，而目前34~36吋CRT電視的市售價約250萬韓圜（約2,083美元），由此觀之，在兩者的價差已縮小到兩倍以內(nèi)的情形下，勢必對消費(fèi)者更具吸引力。
三星電子今年第一季月供應(yīng)2,500片30吋以上大型面板，由于市場需求大幅增加，第二季計(jì)劃將月供應(yīng)量擴(kuò)增到6,000片，今年30吋以上大型液晶電視用面板市場規(guī)模，亦將由原本預(yù)估的20余萬片，擴(kuò)大到37萬片。
目前三星電子已于日本100余處大型通路店，展示及銷售LCD TV，并在美國透過BestBye與Sears等大型連鎖店擴(kuò)大銷售量，最近并供應(yīng)日本、美國與法國的3~4家知名飯店及機(jī)場LCD TV。
在PDP TV方面，去年的全球供應(yīng)量約為6萬多臺的三星電子，今年下半擬增加供應(yīng)量50%以上，以攻掠海外市場，目前其海外生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)分布在西班牙、墨西哥、中國大陸等地，并考慮增設(shè)印度廠。為因應(yīng)全球市場對PDP TV的需求，該公司并與三星SDI合作建構(gòu)PDP模塊供應(yīng)體系，三星SDI 并于今年3月將天安廠第一條PDP生產(chǎn)線月產(chǎn)能由2.7萬片，擴(kuò)增至4.5萬片；原預(yù)定明年7月增設(shè)的第二條PDP生產(chǎn)線，也將提早至明年1月，月產(chǎn)能2,000~3,000片。事實(shí)上，三星SDI并已于今年5月開發(fā)出全球最大尺寸的70吋高畫質(zhì)PDP。
同時，為了擴(kuò)大采用DNIe技術(shù)的數(shù)字電視銷量，三星電子預(yù)定在全球投入年1億美元的行銷經(jīng)費(fèi)，藉此將數(shù)字電視事業(yè)培植成為該公司繼半導(dǎo)體、手機(jī)之后第三個能夠帶動該公司下一波成長的主要獲利來源。

LG電子加速PDP生產(chǎn)線投資
LG電子的PDP模塊生產(chǎn)線在投產(chǎn)兩年后已成功轉(zhuǎn)虧為盈，且僅在今年第一季即銷售6萬臺。今年LG電子擬供應(yīng)全球25萬臺PDP TV，較去年成長逾100%。因此，LG電子計(jì)劃提前執(zhí)行增設(shè)PDP TV生產(chǎn)線的投資時點(diǎn)，并擴(kuò)大投資規(guī)模。
LG電子目前擁有一座可月產(chǎn)3萬片PDP的生產(chǎn)線，正著手進(jìn)行第二座生產(chǎn)線（月產(chǎn)能3萬片）的建構(gòu)，預(yù)定在今年下半年啟用。而為紓解PDP供貨吃緊現(xiàn)象，加速搶攻最近市場規(guī)模快速擴(kuò)大的PDP市場，LG電子在今年4月召開的董事會中，決定提前執(zhí)行原訂于2004年促進(jìn)的龜尾廠第三座PDP生產(chǎn)線投資，總計(jì)將投入3,300億韓圜（約2.75億美元），并預(yù)定在2004年9月正式啟用；屆時，LG電子將具備13.5萬片的PDP月產(chǎn)能（年產(chǎn)能160萬片），并成為全球最大的PDP業(yè)者。
  此外，為確保生產(chǎn)效能等成本競爭力、因應(yīng)40吋級產(chǎn)品的市場擴(kuò)大，以及可望成為市場主力的50吋級產(chǎn)品需求，LG電子此次建構(gòu)的第三座PDP生產(chǎn)線將不同于第一座與第二座，將采用可于一片玻璃基板切割出數(shù)片PDP面板的「多面取」制程，使該生產(chǎn)線月產(chǎn)能達(dá)7.5萬片，成為全球單一生產(chǎn)線中產(chǎn)能最大者。
LG電子目前在韓國龜尾市擁有數(shù)字電視生產(chǎn)線，在全球市場布局方面，該公司已投資9,000萬美元，計(jì)劃從今年起將墨西哥既有的彩色電視生產(chǎn)線，轉(zhuǎn)換為年產(chǎn)量300萬臺的數(shù)字電視生產(chǎn)線；而其英國韋爾斯廠與波蘭廠也將轉(zhuǎn)換為以投影電視為主的數(shù)字電視生產(chǎn)基地，LG電子并計(jì)劃于南京設(shè)立PDP后段模塊廠，日前已與大陸南京市政府簽署PDP模塊工廠投資意向書，年產(chǎn)能為24萬片的南京PDP模塊廠，預(yù)定今年10月完工啟用，初期月產(chǎn)規(guī)模為1.5萬片，計(jì)劃2005年起擴(kuò)增至3萬片。至于在北美數(shù)字電視市場上，則計(jì)劃在今后4年內(nèi)投入2億美元的行銷費(fèi)用來拓展市場。
此外，LG電子最近頻頻接獲來自美國的商用PDP TV訂單，接單量已達(dá)5,000余臺，預(yù)估今年可供應(yīng)的北美市場12萬臺（含PDP模塊），在北美市場居市占率第二位。目前LG電子已稱霸歐洲、亞洲與中南美等地的17個國家的PDP市場，計(jì)劃在明年擴(kuò)增到30個國家。同時，在全球最大的北美市場，則將以LG品牌做為該公司數(shù)字電視品牌，以提高品牌形象，計(jì)劃在2005年將其在全球PDP市場的市占率提高到25%，并計(jì)劃在2006年之前稱霸數(shù)字電視市場。

在LCD TV方面，LG電子將透過供應(yīng)液晶電視模塊的LG.Philips LCD強(qiáng)化投資。LG.Philips LCD去年第四季時月供應(yīng)4,000余片30吋LCD TV用面板，今年第一季月供應(yīng)量擴(kuò)增到9,000片，第二季則決定將月供應(yīng)量擴(kuò)大到1.2萬片。LG.Philips LCD將在近期著手投資適用于30吋LCD TV的第六代TFT-LCD生產(chǎn)線，并自2005年第一季開始分階段量產(chǎn)。
為了進(jìn)一步創(chuàng)造市場需求，LG電子最近亦大幅調(diào)降大型LCD TV售價；該公司于今年2月底調(diào)降30吋液晶電視產(chǎn)品售價，調(diào)降幅度接近100萬韓圜（約833美元）。
南韓數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景
在產(chǎn)官學(xué)三方通力合作下，南韓早在1997年即開發(fā)出30吋LCD TV，并于同年成功完成數(shù)字電視的量產(chǎn)，對數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)的可說是投資甚早、戮力甚深，為其數(shù)字電視的發(fā)展擘畫出相當(dāng)亮眼的藍(lán)圖。其中三星電子與LG電子由于擁有完整的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，并在數(shù)字電視相關(guān)產(chǎn)品線采全方位布局，不僅同步發(fā)展PDP TV、LCD TV、投影電視，在數(shù)字調(diào)諧器、STB、DVD Player/Recorder、數(shù)字?jǐn)z影機(jī)與DVR 等相關(guān)外圍產(chǎn)品線亦多有著墨，各個單項(xiàng)產(chǎn)品均具有國際競爭力，因此，隨著全球數(shù)字廣播市場的逐漸開通，未來南韓數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)力將不容小覷。
然而由于缺乏在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化的主導(dǎo)性，加上高階技術(shù)人力不足與內(nèi)需市場有限（僅日本的1/3）等限制，使得韓國所生產(chǎn)的數(shù)字電視，往往因核心零組件的需求不足、技術(shù)革新延宕，導(dǎo)致其數(shù)字電視關(guān)鍵零組件有20%須仰賴進(jìn)口，包括ASIC、Application設(shè)計(jì)技術(shù)、Screen CRT、Decoder等。而臺、日廠商在數(shù)字電視市場的投入，亦使得數(shù)字電視市場競爭日趨白熱化，南韓廠商為節(jié)約成本及確保市占率而擴(kuò)大對大陸的投資，所造成的國內(nèi)數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)的空洞化，則是其發(fā)展數(shù)字電視將面臨的隱憂。
名詞解釋-數(shù)字電視
數(shù)字電視的判斷標(biāo)準(zhǔn)在于電視機(jī)里是否有裝設(shè)數(shù)字訊號接收器；目前有4種電視機(jī)--傳統(tǒng)CRT TV（色彩飽和度最佳、笨重、40吋機(jī)種重量超過80公斤）、PDP TV（40吋~60吋為主，輕薄，40吋的重量約30公斤）、背投影電視（63%做40吋以上，屬大尺寸的產(chǎn)品）及LCD TV（目前60%是15吋，輕薄，未來以20~40吋為主流）都可以做數(shù)字電視，其中，后3者多半同時配備數(shù)字及模擬訊號的接收器，而傳統(tǒng)CRT TV若加了「機(jī)上盒」（Set-Top-Box, STB，可將數(shù)字訊號轉(zhuǎn)成模擬，使傳統(tǒng)電視能收看數(shù)字節(jié)目），即可算是數(shù)字電視。