韓國移動通訊市場的經營策略與現況

        本文作者:admin       點擊: 2003-11-01 00:00
        前言:
        蓬勃發展的韓國移動通訊服務市場
        根據韓國情報通信政策研究院(KISDI)2002年底的研究預估,韓國的移動電話用戶數,將從2002年的3,200萬戶,成長至2007年的3,629萬名,普及率將達74%;而目前,韓國三大移動電話系統業者SKT、KTF、LGT的市占率分別約為53%、33%、14%。
        韓國的移動通訊服務市場,不論是移動電話系統業者,抑或手機廠商,在韓國政府輔以政策大力支持,加上移動通訊產業的積極發展下,顯得相當蓬勃;而韓國的CDMA技術,以及據此所推出的移動通訊服務與應用亦是目前全球最成功的案例。目前韓國的CDMA技術已從cdma IS-95進化到cdma2000 1x、以及更高速的cdma2000 1x EVDO;此外,更預計于2003年或2004年推出WCDMA的3G服務。
        雖然移動電話市場已趨于飽和,但是,自2002年開始,可移動上網手機的日益普及也使得移動上網服務更加盛行,導致移動電話系統業者以及內容/應用服務供貨商的收益增加許多。
        除了移動上網手機的帶動,彩色屏幕手機亦強化了整體移動通訊產業的發展。根據三星電子于2003年公布的數據中,在2003年2月份,韓國全國總賣出的102.4萬支手機中,共計有92.7萬支為彩色屏幕手機,占整體手機銷售量的90.5%;顯示出韓國移動通訊市場已進入手機彩色化的成熟期,而這對于移動數據服務的快速發展更是功不可沒。
        當然,韓國政府的大力推動,也是當地移動通訊產業得以快速發展的關鍵的一。自2000年起,韓國政府便將移動電話通訊產業列為下個世代的國家核心產業,并投資2000億韓圜于移動通訊技術的研發,希望在2005年該產業的出口值達350億美元。2001年,韓國并成立移動通訊創業基金(300億韓圜)及i-park,支持韓國中小移動通訊業者出口及進駐美國(硅谷、波士頓)、中國(北京、上海)、日本(東京)等地;此外,韓國情報通信部在「Global IT Korea 2006」的五年計劃中,其中四大方向的一即為「CDMA全球化」,擬聯合中國、日本建構「亞洲CDMA移動通訊帶」并提出主導世界標準的方案。由韓國政府的種種措施來看,皆可探出韓國在移動通訊業的企圖心。
        從2003年的投資情況來看,韓國電信產業中包含7家有線、無線通訊服務業者,總投資金額更將達68,922億韓圜(約57億美元),較2002年增加11.87%;其中,在移動通訊領域方面,三大移動電話系統業者SKT、KTF、以及LGT將投資39,831億韓圜(約32.94億美元),較2002年增加15.6%,包含SKT的24,900億韓圜(約20.59億美元)、KTF的10,831億韓圜(約8.96億美元)、以及LGT的4,100億韓圜(約3.39億美元)。
        由此可知,韓國的移動通訊服務市場,在政府與產業的大力推動下,已成功從語音服務為主的市場,移轉至以移動數據服務為主的市場;而當前,韓國的移動數據服務也正以快速的進度在發展著,直逼原本領先的日本移動通訊服務市場。

        韓國移動電話系統業者現況
        (一)SKT
        第一大移動電話服務業者SKT,因與原第三大移動電話系統業者「新世紀通信」合并為「SK新世紀通信」,依韓國政策法規規定其市占率須降至50%以下;SKT并于2001年即已推出Java-based的移動數據服務,并與三星電子合作,于2000年領先全球推出第一個cdma2000 1x的商業服務;在國際合作方面,SKT并與日本第二大移動電話系統業者KDDI合作,輸出其cdma2000 1x設備、技術給KDDI;在3G業務方面,SKT主導「SKIMT 3G」聯盟,布局涵蓋芯片、手機、設備、服務,并已于2000年取得WCDMA執照。
        在SKT的營運方面,SKT至2002年初即開始調降通話費率及上網聯機費用,是使其用戶增加、用戶每月平均通話量(MOU)增加、以及移動上網等加值服務使用率增加的關鍵;此外,SKT合并SK新世紀通信后,使得投資效率提高,攤提費用也較2001年減少2,580億韓圜(約2.19億美元),亦是重要因素的一。
        從2002年的整體營收表現情況看出,SKT于當年的總營收為86,346億韓圜(約73.38億美元),營業利益為26,730億韓圜(約22.72億美元)、凈利為10,120億韓圜(約8.6億美元);相較于合并SK新世紀通信的前兩公司2001年的業績加總,分別成長14%、15.29%。
        除了經營策略上的運用,同時,由于彩色屏幕手機、可移動上網手機已開始趨于普及,加上業者開發出各種移動上網內容/應用等加值服務,SKT不但在移動電話用戶持續新增,藉由移動上網手機的普及,使用移動上網服務的用戶也跟著增加,每一用戶的移動電話使用率與使用量(不論是在通話或是使用移動上網服務方面)也跟著上升,移動上網服務的收益也就跟著大幅成長。
        以2002年第三季的移動上網服務的營收為例,2002年第三季營收增加的主因除了因為新增52萬個移動電話用戶外,在移動上網服務的營收,更由第二季的1,597億韓圜(約1.27億美元)增加到1,942億韓圜(約1.56億美元),增幅達22%,可以明顯看出。而2002年一整年,SKT在移動上網服務的營收,便高達7,327億韓圜(約6.23億美元),較2001年大幅增加了147%。
        除此的外,cdma 2000 1x網絡的推展,快速可大量傳輸的網絡系統,更使得SKT的移動上網服務快速發展;此可從SKT因推展cdma2000 1x網絡,使得cdma 2000 1x的用戶在短短一年的時間,便由原本的268萬用戶數,增加到994萬用戶數,可以窺知。
        SKT計劃于2003年投入24,900億韓圜(約20.59億美元),較2002年增加26.8%;其中,在第2G/2.5G網絡方面(cdma IS-95A/B),在網絡/系統的維修上,預計投入1,500億韓圜;此外,SKT并計劃在cdma2000 1x與cdma 2000 EV-DO等網絡系統方面,分別投入7,500億韓圜、300億韓圜;同時,為因應移動數據通訊服務的需求,SKT計劃在其傳輸網等設施方面,投入6,200億韓圜;而在WCDMA系統方面,在考量到WCDMA手機的普及情況,以及服務升級程度,計劃至多投入5,200億韓圜,不過在2003年4月中,已預計調降投入金額為2,500億韓圜。

        (二) KTF
        韓國第二大移動電話系統業者為KTF,亦繼SKT的后,推出cdma2000 1x服務;在3G方面,則主導「KTICOM 3G」聯盟,并于2000年底取得WCDMA執照。
        在營運方面,從KTF于2002年的表現來看,其總營收為53,531億韓圜(約44.90億美元),其中,營業利益為8,442億韓圜(約7.08億美元),而凈利為5,321億韓圜(約4.46億美元),分別比2001年時,增加了20%、13%、23%。
        再以2002年第三季的情況為例,KTF的2.5G用戶的ARPU值(每月每一用戶平均收益)較2G用戶的ARPU值增加47%。此外,KTF的3G多媒體服務「Fimm」,其需求也在逐漸擴大當中,加上如前所述ARPU值的穩定成長,其獲利將獲得改善。
        在2003年,KFT預計投入10,831億韓圜(約8.96億美元),較去年減少3.6%;其中在cdma2000 1x網絡/系統的設備方面,預計投入3,307億韓圜;而在3G網絡方面,則將投入2,348億韓圜,其中,1,350億韓圜(約1.13億美元)將用于WCDMA,其余用于cdma2000 1x EV-DO;不過KTF后來又降低2003年在WCDMA方面的投資。
        KTF計劃于2003年達到5.8兆韓圜(約48.65億美元)的營收與5,500億韓圜(約4.61億美元)的凈利目標;同時,KTF于2003年所計劃投入的整體投資規模為1兆韓圜(約8.39億美元)。

        (三) LGT
        韓國第三大移動電話系統業者為LGT,LGT是韓國第三個推出cdma2000 1x服務的業者,不過卻是全球最早推出第一個Java移動電話「ez-java」的業者;目前在3G方面,主導cdma2000聯盟,并積極拉攏另二家業者Hanaro通信、Powercom組成第三個3G聯盟,已取得cdma2000(3G)執照,未來五年將投入6.8億美元于3G事業;LGI正與181家業者共同進行149項研究,并與Grand Consortium中的295家業者合作開發3G服務內容。
        在用戶數方面,LGT于2002年底,移動電話用戶數為479萬戶,較2001年年底增加12%。在營運方面,LGT由于建設移動通訊基礎網絡以及市場行銷的費用,導致成本的增加,使得LGT自2000年第四季開始以來,于2002年第三季開始,首度出現虧損。
        LGT于2002年的總營收達22,665億韓圜(約19.26億美元),較2001年增加7%;此外,營業利益與凈利則各達1,776億韓圜(約15,093.1萬美元)與725億韓圜(約6,161.3萬美元),分別較2001年減少53.7%、52.0%,獲利衰退的主要因素在于行銷費用及資產相關費用的增加所致;此外,傳送設施的建構與cdma2000 1x網絡的升級亦是造成成本增加的因素。
        LGT預計2003年在移動通訊領域的總投入金額為4,100億韓圜(約3.39億美元),較去年增加14.5%。LGT今年將以提升通話品質為主;其中,在交換機、傳輸設備方面,預計投入2,570億韓圜;而在cdma2000 1x網絡/系統方面,計劃投資將達到930億韓圜。
        有關韓國三大移動電話系統業者的營運現況分析,可以參照以下圖表所示(參見圖1、表1)。
        有效提升ARPU的cdma 2000 1x移動數據服務
        韓國自推展cdma 2000 1x以來,由于其144 Kbps的傳輸速度已足以應付多數的多媒體服務(除了streaming video仍需要純粹的3G技術),加上移動電話系統業者進行手機補貼,使cdma 2000 1x的用戶急速成長。
        韓國cdma 2000 1x的用戶,在2002年初即開始大幅成長;而在2002年6月,首度突破1,000萬戶(1,003萬戶)的用戶數;此時cdma 2000 1x的用數已占整體移動電話用戶數的32%。億韓園
        根據2002年底的數據顯示,目前韓國整體移動電話用戶數中,有46%的比例為cdma 2000 1x用戶,達1,488萬用戶數;其次,以移動電話系統業者別來看,SKT整體移動電話用戶數中,有75%(約887萬戶)為cdma 2000 1x用戶,KTF整體移動電話用戶數中,有44%(約444萬戶)為cdma 2000 1x用戶,而LGT則有33%(約158萬戶)為cdma 2000 1x用戶。
        可以上網的手機是移動數據服務發展的必要條件,而彩色屏幕手機,則是強化用戶使用移動上網服務的重要誘因;因此,移動數據服務在cdma 2000 1x手機的逐漸趨于普及(趨近50%),以及彩色手機的帶動(普及率已達20%)、移動數據服務用戶數隨的增加、移動數據服務使用量倍增的情況下,得以快速發展。
        根據調查,在韓國發展2.5G移動數據服務的第一年,即有超過900萬的用戶(約占韓國整體移動電話用戶3600萬的25%)購買新的2.5G手機,且其中又有85%的用戶是經常使用這些移動數據服務;此外,彩色屏幕手機的用戶比一般手機的用戶,在使用移動數據服務的比率上,高出一倍。
        從營業額來看,根據2002年的數據顯示,韓國在2002年前三季用于移動數據服務(包含SMS、移動上網費用、以及其它移動數據服務費用)的營業額達9,008億韓圜(約7.5億美元),約較2001年同期的4,542億韓圜(約3.78億美元)增加一倍;其中,SKT在移動數據服務的營業額達4,833億韓圜(約4.02億美元),較2001年同期增加147%;KTF在移動數據服務的營業額達2,638億韓圜(約2.2億美元),較2001年同期增加71%;而LGT在移動數據服務的營業額達1,537億韓圜(約1.28億美元),較2001年同期增加63%。
        目前,韓國移動數據服務的營收在整體營收中占有的比重則為8%,較2001年同期的5%增加3個百分點;而2002年整年于移動數據服務的營業額即逾10億美元,較2001年增加一倍以上。
        另外值得住意的,支持VOD(隨選視訊)與MMS(多媒體簡訊服務)的cdma2000 1x EV-DO手機與服務在2002年底的陸續推出,預計將可帶起另一波風潮。
        由此可知,韓國雖非是全球第一個推出高速傳輸的移動數據服務的國家,但卻可說是全球移動數據服務最先進的市場;韓國移動通訊服務業者強調營收分享,此對于內容提供者以及應用服務供貨商的發展及行銷品質服務更具吸引力,而此對那些想要訂閱這些服務及升級其既有2G手機的使用者來說亦是。韓國在這種正面的連鎖反應導致內容及服務供貨商的數量增加與質量得以提升,正是2.5G及3G移動通訊服務市場得以成功發展的重要關鍵。

        單一主品牌、多元次品牌的行銷策略運用
        在韓國,若消費者購買一支2.5G手機,該手機內部就會預先安裝好各種移動電話系統業者想要用戶去使用的移動電話服務。韓國移動電話系統業者主要的行銷手法,即是藉由「次品牌」(sub-brands)來行銷、販賣各種手機給不同消費族群;也就是說,賣給青少年的手機,其內部所灌的應用服務,會跟賣給婦女的手機其內部所灌的應用服務不同。
        舉例來說,系統業者要賣給青少年的手機,里面通常會附有的服務主要是娛樂接口的電子郵件服務、聊天室、以及游戲等;但賣給成人的手機內,則通常會附有的服務則是電子郵件、日程歷(PIMS,個人信息管理)服務,以及實時資訊服務等。
        而不同的服務應用,也會根據不同的消費族群,而有不同的收費、免費、或組合式的標準或方案,例如只要訂閱某種服務即可免費使用其它服務一個月方式等。
        這樣的行銷方式,對于內容提供者來說,能把他們所提供的服務預先內建在手機中,是內容提供者的主要目標,此亦可使這些服務創造者與內容擁有者有能力去發展創新、娛樂性、具親和性的應用服務給消費者簡單使用。
        此外,這樣的行銷方式,也使移動電話系統業者與內容/應用服務提供者間的合作,也衍生出兩種商業模式,可促進應用服務的發展。第一種模式,是移動電話系統業者補貼新內容/應用服務的發展,且對服務提供者收取較低的(或甚至不收)傭金;第二種模式,則是服務提供者將其所提供的服務免費放在手機中,但收取較高的服務使用費。
        由于手機內所能放置的應用服務空間是有限的,一般來說,移動電話系統業者會預先灌好4~5種應用服務,然后預留其它空間給用戶,使其可自行藉由手機聯機的方式,到移動數據入口網站去下載或訂閱所欲使用的應用服務約4~5種。
        目前,消費者最常會使用預先灌進手機的應用服務;不過,一旦消費者習慣使用這些應用的后,他們便會去尋求其它足以滿足消費者本身的其它服務;通常到了該手機生命周期的后半段,原本預先內建在手機中的應用就會被新的、適合用戶本身所需的應用服務所取代覆蓋掉。
        因此,為滿足用戶的個性化需求,藉由采用區隔化策略,對用戶進行細分,以利于市場的推廣,是韓國移動通訊市場得以籌成功的關鍵。
        由SKT與KTF的次品牌行銷情況來看,其針對用戶的區隔,包含以「性別」以及「年齡/世代」兼具,提供不同年齡層以及不同性別有不同的優惠、服務方案;此外,亦針對3G服務市場,推出各種多媒體服務的方案,更強化了其走向多媒體服務的趨勢。
        除了在用戶進行區隔化外,為強化用戶使用上的親近性與便利性,業者也提供整合性的服務。以SKT為例,2001年10月,SKT推出「NATE」多終端設備的因特網服務,是韓國第一家提供多種終端設備皆可接取的因特網服務,包含手機、PDA、PC、車用設備等,并有單一的入口網站;「NATE」服務可說跨越了有線與無線因特網的藩籬,使SKT得以提供單一品牌名稱的因特網服務。
        結語
        韓國各大移動電話系統業者在其移動通訊服務單一主品牌下,以多樣化的次品牌進行區隔化行銷的方式,以擴大其市場規模,并藉由整合的多媒體因特網服務,將用戶的有線、無線網絡進行結合,以使用戶得以在各種不同的終端設備上,使用該業者的因特網服務,除了增加用戶的使用便利性,更考強化用戶對該業者所提供服務的黏著度與忠誠度,其背后的用心,更值得其他地區和國家業者更進一步地思考與學習。
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