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安森美擬以每股35.10美元現金收購Allegro MicroSystems
前言：
全現金提案較 Allegro 在 2025 年 2 月 28 日的收盤價溢價 57%，極具吸引力且即時性
2025年3月6日--安森美（onsemi，美國納斯達克股票代號：ON）于美國時間3月5日披露了向Allegro MicroSystems, Inc. (以下簡稱"Allegro") （美國納斯達克股票代號：ALGM）董事會提交的收購提案的詳情，以每股35.10美元的現金收購Allegro的所有已發行普通股，按完全稀釋后的股本計算，對應的隱含企業價值為69億美元。
在過去六個月中，安森美多次嘗試就潛在交易展開建設性討論。最新的提案于2025年2月12日提交給Allegro，相比2024年9月2日提交的最初每股34.50美元的提案有所增加。
“我們相信，Allegro加入安森美將使雙方高度互補的業務融合，讓我們各自的客戶受益，并為Allegro的股東帶來即時價值。”安森美總裁兼首席執行官Hassane El-Khoury表示，“Allegro團隊在汽車和工業終端市場的磁傳感和功率IC領域建立了令人矚目的領導地位。Allegro獨特的產品組合與安森美差異化的智能電源和感知技術相結合，將共同打造汽車、工業及AI數據中心應用領域的多元化領導者。”
El-Khoury 補充道：“雖然我們更希望與 Allegro 私下達成協議，但我們決定公開提案，因為我們相信兩家公司的結合將為雙方帶來諸多優勢，這符合 Allegro 和 安森美股東的最佳利益。我們敦促 Allegro 董事會和管理團隊與安森美管理團隊就擬議的交易進行誠摯的討論，以便為 Allegro 股東帶來最大化的價值。”
鑒于雙方在汽車和工業市場各自的優勢，安森美與Allegro的合并將在戰略上形成天然的契合：
• 令人信服的戰略合理性，為客戶和員工帶來益處：Allegro的產品組合補足了安森美的智能電源與感知陣容，鞏固了安森美在汽車、工業及AI數據中心應用的領先地位。合并將匯聚兩支強大的團隊，共享創新文化，并在擴大的組織內獲得令人振奮的新發展機會。
• 為Allegro股東帶來即時和確定的價值：根據提案條款，安森美提出的每股 35.10 美元的全現金收購要約，與 2025 年 2 月 28 日（即有媒體報道安森美有意收購Allegro之前的最后一個交易日） Allegro 的收盤價相比溢價 57%。
• 明確的完成路徑和融資計劃： 安森美已經組建了一支經驗豐富的顧問團隊，準備迅速高效地完成盡職調查，并協商達成雙方同意的最終協議。公司預計不會出現任何融資方面的意外情況，并打算利用已承諾的融資、手頭現金和現有循環信貸額度下的可用資金為這一潛在交易提供資金。
接洽歷史
安森美于2024年9月2日首次通過正式信函向Allegro提出全現金收購的潛在可能性，初始報價為每股34.50美元。隨后，在2024年12月10日，安森美又發出了一封后續信函，重申了其交易意愿，并尋求進行盡職調查的途徑。之后，安森美又嘗試進行了建設性的接觸，最近一次是在2025年2月12日提交了一封信函，將全現金報價提高至每股35.10美元，同時還強調了公司為與 Allegro 公司進行有意義的接洽所做的諸多努力。
自2024年9月2日以來，安森美的要求始終如一：希望通過嚴謹的管理層間對話，以及進行必要的盡職調查和監管要求的范圍界定，來推動達成這一對股東而言極具價值的結果，以便迅速推進交易的最終完成。
關于安森美（onsemi）
安森美（onsemi, 納斯達克股票代號：ON）致力推動顛覆性創新，打造更美好的未來。公司關注汽車和工業終端市場的大趨勢，加速推動汽車功能電子化和汽車安全、可持續電網、工業自動化以及5G和云基礎設施等細分領域的變革創新。安森美提供高度差異化的創新產品組合以及智能電源和智能感知技術，以解決全球最復雜的挑戰，引領創造更安全、更清潔、更智能的世界。安森美位列《財富》美國500強，也被納入納斯達克100指數和標普500指數。了解更多關于安森美的信息，請訪問：http://www.onsemi.cn。
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