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全球傳感器市場(chǎng)迎來(lái)新的快速增長(zhǎng)期

本文作者：編輯部點(diǎn)擊： 2024-09-19 14:32

前言：

物聯(lián)網(wǎng)和AI技術(shù)的加速成長(zhǎng)，工業(yè)自動(dòng)化、醫(yī)療健康、低碳綠能、汽車交通以及消費(fèi)市場(chǎng)等諸多領(lǐng)域智能化的需求，推動(dòng)了傳感器市場(chǎng)不斷成長(zhǎng)。

2017 年全球傳感器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)增長(zhǎng)到了1955 億美元，2018 年全球傳感器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模突破 2000 億美元，達(dá)到 2059 億美元左右，同比增長(zhǎng) 5.3%。但是隨著COVID-19的到來(lái)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)受到?jīng)_擊，傳感器市場(chǎng)一度被重挫。全球傳感器市場(chǎng)在 2020 - 2022 年經(jīng)歷了大幅波動(dòng)，2020、2021 和 2022 年同比增速分別為 -13%、62%、10%。

隨著疫情的結(jié)束，各國(guó)陸續(xù)在2022年前后進(jìn)入經(jīng)濟(jì)撤消階段。5G 技術(shù)快速落地，工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用、電動(dòng)汽車行業(yè)和混合動(dòng)力汽車迅猛增長(zhǎng)，推動(dòng)傳感技術(shù)向系統(tǒng)化、體系化的協(xié)同創(chuàng)新轉(zhuǎn)變。2022年全球傳感器市場(chǎng)規(guī)模回升到 1844 億美元左右， 2023 年全球傳感器市場(chǎng)規(guī)模已及接近疫情前的2018年，超過(guò)2032億美元，傳感器品類接近2萬(wàn)種。

2022年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全球傳感器市場(chǎng)主要集中在北美、歐洲和日本。得益于技術(shù)升級(jí)和普及的速度，北美傳感器市場(chǎng)占據(jù)最大份額--超過(guò)四成，歐洲市場(chǎng)接近三成，日本市場(chǎng)接近兩成，其余全球其他地區(qū)約為7%上下。這反映出了世界各地智慧化升級(jí)的深度。北美和歐洲的汽車制造業(yè)、工業(yè)制造、醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域?qū)鞲衅餍枨蠓€(wěn)定，是亞洲地區(qū)市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，。

值得一提得是中國(guó)，除了大量用于出口制造，中國(guó)在諸如公共基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)、工業(yè)、醫(yī)療、汽車領(lǐng)域的智能化進(jìn)程中也大量使用了各式傳感器，很多領(lǐng)域普及程度甚至領(lǐng)先歐美地區(qū)，但主要問(wèn)題是自產(chǎn)中國(guó)大陸市場(chǎng)中，中高端傳感器九成依賴進(jìn)口，因此在傳感器市場(chǎng)的營(yíng)收規(guī)模方面并不亮眼。隨著中國(guó)制造業(yè)逐漸恢復(fù)，加上中國(guó)傳感器企業(yè)在前些年的布局，2022 年中國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模已達(dá) 3096.9 億人民幣。

在技術(shù)方面，美歐日企業(yè)在高端傳感器領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯。全球傳感器制造行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，主要生產(chǎn)企業(yè)有 GE 傳感器、埃默森、西門子、博世、意法半導(dǎo)體、霍尼韋爾、ABB、日本橫河、奧姆龍、施耐德電氣等。

物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用加速傳感器市場(chǎng)成長(zhǎng)

統(tǒng)計(jì)顯示，如今每個(gè)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備平均配備 4 個(gè)以上的傳感器。2023年，全球物聯(lián)網(wǎng)傳感器超過(guò)全部傳感器出貨量的三分之一， 2022 年物聯(lián)網(wǎng)傳感器市場(chǎng)達(dá)到 109 億美元，預(yù)計(jì)到2027年，五年復(fù)合年增長(zhǎng)率可超 16%，2027 年物聯(lián)網(wǎng)傳感器市場(chǎng)有望達(dá)到 221 億美元。全球前5大廠商的市場(chǎng)份額超過(guò)四分之一，仍有不小的市場(chǎng)空間留給后來(lái)者。

很多傳感器除了應(yīng)用在物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，還廣泛應(yīng)用在包括工業(yè)、交通、醫(yī)療等廣泛領(lǐng)域。CMOS、MEMS、溫度、壓力傳感器是目前使用最為廣泛，市場(chǎng)規(guī)模最大幾種傳感器。

2023 年全球壓力傳感器市場(chǎng)規(guī)模為100億美元。工業(yè)機(jī)械和工廠自動(dòng)化領(lǐng)域占比較高，其他應(yīng)用領(lǐng)域包括機(jī)器人技術(shù)、過(guò)程測(cè)量和控制、汽車、包裝、食品與飲品、農(nóng)業(yè)機(jī)械等。在消費(fèi)電子領(lǐng)域，壓電指紋識(shí)別是較為突出的一類。

CMOS 影像傳感器易于批量化，成本相對(duì)低廉，已經(jīng)廣泛使用在消費(fèi)電子成像系統(tǒng)、安防監(jiān)控、汽車主動(dòng)安全（ADAS）、工業(yè)檢測(cè)、醫(yī)療影像以及航天領(lǐng)域，2023年全球市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)250億美元。排名前五的制造商分別是：索尼占據(jù)全球一半的份額，市場(chǎng)份額達(dá)到了 50.1%。三星位列第二，市場(chǎng)份額 20.5%。第三名是豪威科技（omnivision），占比 11.5%。第四、第五分別是安森美、SK 海力士，份額分別為 5.6%、2.6%。

o 800萬(wàn)像素影像傳感器圖片來(lái)源: 安森美onsemi

MEMS 傳感器也是用途廣泛的傳感器，MEMS加速度計(jì)可以感知物體運(yùn)動(dòng)狀態(tài)；MEMS 陀螺儀則能夠精確測(cè)量角度變化，為近導(dǎo)航、虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）/ 增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR）體驗(yàn)等提供支持；MEMS 壓力傳感器用于檢測(cè)環(huán)境氣壓變化，輔助定位等功能。因此在消費(fèi)、工業(yè)、航空、汽車等領(lǐng)域得到廣泛使用，此外在消費(fèi)電子領(lǐng)域MEMS麥克風(fēng)可以提供高質(zhì)量的通話和錄音能力。根據(jù)Yole的資料，2023年全球MEMS傳感器的市場(chǎng)規(guī)模約為150億美元左右。ST、Bosch、TI、Infineon、TDK、Murata、歌爾等是主要原件供貨商。

低溫溫度傳感器（cryogenic temperature sensors），主要應(yīng)用物理研究、宇宙探索、半導(dǎo)體制造、物流冷鏈、化工等前沿領(lǐng)域，是具有較高附加值的傳感器市場(chǎng)。目前美國(guó)全球最大的低溫溫度傳感器市場(chǎng)，占有接近 34% 的市場(chǎng)份額。核心廠商包括 Yageo Nexensos、Omega Engineering、ABB、Chino、Emerson 和 Omron 等，前三大廠商占有全球大約 38% 的份額。

圖:常見溫度傳感器圖片來(lái)源:DigiKey

智慧傳感器增速領(lǐng)跑市場(chǎng)

2022 年全球傳感器市場(chǎng)中，智慧傳感器占據(jù)近四分之一的份額。智慧傳感器增速數(shù)倍于整個(gè)傳感器行業(yè)的平均增速。有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到 2025 年，全球傳感器產(chǎn)業(yè)當(dāng)中，智慧傳感器份額會(huì)達(dá)到三分之一。

全球各國(guó)智能汽車、工業(yè)過(guò)程控制、醫(yī)療電子等產(chǎn)業(yè)政策的出臺(tái)，體現(xiàn)出了各國(guó)政府對(duì)于智慧傳感器行業(yè)發(fā)展的重視。

北美是全球最大智慧傳感器市場(chǎng)，美國(guó)扭矩傳感器市場(chǎng)占有最大的市場(chǎng)份額。同時(shí)，歐盟對(duì)減少碳排放和提高車輛燃油效率的關(guān)注導(dǎo)致汽車行業(yè)越來(lái)越多地采用先進(jìn)的扭矩傳感器，該地區(qū)對(duì)風(fēng)能的需求不斷增長(zhǎng)，也推動(dòng)了風(fēng)能行業(yè)對(duì)扭矩傳感器的需求。

此外，在公共交通以及近期局部戰(zhàn)爭(zhēng)中大放異彩的無(wú)人機(jī)中，與運(yùn)動(dòng)姿態(tài)、導(dǎo)航控制相關(guān)的慣性傳感器，也是市場(chǎng)熱門。主要企業(yè)博世（BOSCH）、意法半導(dǎo)體（ST）、日本東京電氣化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社（TDK）、霍尼韋爾（Honeywell）、亞德諾半導(dǎo)體（ADI）等等。

小結(jié)：

根據(jù) marketsandmarkets 的報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，全球工業(yè)傳感器市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將從 2021 年的 206 億美元增長(zhǎng)到 2026 年的 319 億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 9.1%。researchandmarkets 預(yù)測(cè)，全球消費(fèi)電子傳感器市場(chǎng)規(guī)模將從 2022 年的 328 億美元到 2030 年增長(zhǎng)到 763 億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 11.1%。隨著經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)，智慧化技術(shù)的快速突破，加上各國(guó)政府的大力扶持，全球傳感器市場(chǎng)進(jìn)入新的快速增長(zhǎng)階段，其速度將遠(yuǎn)超經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度，也快過(guò)半導(dǎo)體市場(chǎng)的平均增速。

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